כברירת מחדל, תבנית חשבונית של QuickBooks משמיטה את פרטי היתרה הכוללת - הכוללת סכומים שפגעו בעבר - עבור לקוח או עבודה. כדי להוסיף את היתרה הנוכחית הכוללת של הלקוח או את היתרה הכוללת המוטלת על עבודה לחשבונית, עליך לערוך את אפשרויות תבנית החשבונית דרך חלון ההתאמה האישית הנוספת. למרות ששליחת הצהרה תודיע ללקוח על הסטטוס הנוכחי של חשבונו, הוספת סכום היתרה הכולל לחשבונית הנוכחית שלו תשמש כתזכורת נוספת לעדכון חשבונו.
שלב 1
לחץ על "צור חשבוניות" בקטע לקוחות בדף הבית של QuickBooks.
שלב 2
לחץ על הכרטיסייה "עיצוב" ובחר "נהל תבניות". בחר בתבנית החשבונית שברצונך לערוך מהתיבה בחר תבנית ולאחר מכן לחץ על הלחצן "העתק".
שלב 3
הזן שם לתבנית בשדה "שם תבנית" בתיבה תצוגה מקדימה, ואז לחץ על כפתור "אישור" כדי לפתוח את חלון ההתאמה האישית הבסיסית.
שלב 4
לחץ על כפתור "התאמה אישית נוספת" ולאחר מכן לחץ על הכרטיסייה "כותרת תחתונה".
שלב 5
בחר בתיבת הסימון "יתרה כוללת ללקוח" בעמודה הדפסה כדי להוסיף את היתרה הכוללת של הלקוח עד לתאריך החשבונית. בחר בתיבת הסימון "יתרת סך עבודה" בעמודה הדפסה כדי להוסיף את היתרה הכוללת עבור העבודה עד לתאריך החשבונית.
לחץ על כפתור "אישור" כדי לשמור את השינויים.
