כיצד לסנכרן QuickBooks עם

אם יש לך לקוחות, ספקים או אנשי קשר אחרים ב- Outlook וברצונך לגשת אליהם ב- QuickBooks או להיפך, אין צורך לבצע את אותה עבודה פעמיים. כשאתה מוריד כלי חינמי מ- QuickBooks אתה יכול לסנכרן את הלקוחות, העבודות והספקים שלך עם אנשי הקשר שלך ב- Outlook שלא רק חוסך זמן אלא גם מקטין את האפשרות לשגיאות הזנת נתונים.

שלב 1

סגור את Outlook ו- QuickBooks. הורד את הכלי QuickBooks Contact Sync for Outlook (ראה משאבים) ושמור את הקובץ במחשב שלך. פתח את קובץ ה- .exe והתקן אותו במחשב שלך.

שלב 2

הפעל את QuickBooks ואז הפעל את Outlook. לחץ על "התחל בעבודה" בחלון QuickBooks Contact Sync for Outlook שמופיע ב- Outlook. חלון הגדרת בגין נפתח כאשר Outlook ו- QuickBooks מתחברים.

שלב 3

לחץ על "הגדרה" כדי להפעיל את האשף ואז לחץ על "הבא". בחר את סוגי אנשי הקשר שברצונך לסנכרן ולחץ על "הבא" לאחר ביצוע הבחירות שלך.

שלב 4

בצע את כל השינויים הדרושים בקטע מיפוי שדות לקוחות ולחץ על "שמור". לחץ על "סנכרן כעת" להשלמת התהליך.

גש לסנכרון אנשי קשר כדי להשתמש בו שוב בכל עת על ידי בחירת הכרטיסייה "תוספות" של Outlook ולחיצה על "סנכרן אנשי קשר". לחלופין, הפעל את QuickBooks ופתח את קובץ החברה שאיתו ברצונך לסנכרן את אנשי הקשר שלך ב- Outlook. בחר בתפריט "ערוך" ולחץ על "העדפות". הצבע על "יישומים משולבים", לחץ על "העדפות חברה" ובחר "סנכרון אנשי קשר של Outlook".